导演：费德里科·费里尼 路易·马勒 罗杰·瓦迪姆 

主演：碧姬·芭铎 阿兰·德龙 简·方达 特伦斯·斯坦普 詹姆斯·罗伯逊·贾斯蒂 萨尔沃·兰多内 弗朗索瓦丝·普雷沃斯特 彼得·方达 Marlène Alexandre David Bresson 卡迪娅·克里斯汀 彼得·戴恩 乔治·杜坎 菲利浦·勒迈尔 卡拉·马利耶 塞尔日·马康 翁贝托·多尔西 伦佐·帕尔梅 安妮·托涅蒂 丹尼埃·瓦尔加斯 玛丽娜·亚鲁 玛丽-安热·阿尼 丹尼斯·贝里 费代里科·博伊多 埃内斯托·科利 安妮·杜普蕾 多纳泰拉·甘比尼 保罗·朱斯蒂 约翰·卡尔森 伊琳娜·马莱耶娃 朱塞佩·马罗科 

影片包含了罗杰·瓦迪姆、路易·马勒和费德里科·费里尼三位名导所拍摄的三个短片，内容天马行空，环环相扣。　　《门泽哲斯坦》：康泰莎女伯爵（简·方达 Jane Fonda 饰）的所爱慕的对象竟然是一匹马！原来，她死去的情人的鬼魂附在了马的身上，引出了一段离奇的人马之恋。　　《威廉·威尔逊》：威廉（阿兰·德龙 Alain Delon 饰）发现世间竟然真的有和自己长得一模一样的人，而那个人似乎整日徘徊在他的身边，每当威廉要干一些坏事时，那个人就会出现进行阻止。他真的存在吗？他这么做的意图又是什么呢？　　《该死的托比》：为了高额的片酬，托比（特伦斯·斯坦普 Terence Stamp 饰）踏上了前往罗马的旅途，在路上，他遇见了一个可爱的女孩，却想不到，这个女孩竟然是魔鬼的化身。