导演：衣笠贞之助 

主演：市川雷藏 山本富士子 

泉镜花同名小说《歌行灯》改编，名导演衣笠贞之助操刀，描绘了被命运的红线所纠缠的原能世家的嫡子与盲目谣曲师的女儿之间贯穿始终的纯爱，明治情绪与能乐世界的幽玄美。伊势的素人谣曲师宗山的技艺被能乐名家的喜多八所侮辱，导致宗山自杀。因此事被自己的父亲所知晓，喜多八被逐出家门，每日过着放荡的生活。某日喜多八偶然与宗山的女儿阿袖再会。目睹了父亲的死，阿袖不可避免地恐惧对于技艺的热情，沦为了一个没有技艺的艺伎。心疼浪荡的喜多八，阿袖对其伸出了援手，怎知身为仇人的二人之间产生了爱的萌芽……